昨夜，中美聯(lián)袂上演萬(wàn)億美元大屠殺

 昨夜，史無(wú)前例的兩場(chǎng)大屠殺，在美元和人民幣上同時(shí)逆向發(fā)生！
它極有可能意味著，一個(gè)全新的趨勢(shì)，在中國(guó)羊群們，盲目的單向擁擠中，已經(jīng)從另外一個(gè)方向到來(lái)！正嘆他人命不長(zhǎng)，哪知自己歸來(lái)喪！美元指數(shù)，一夜之間，最高暴跌2%，創(chuàng)7年最大盤(pán)中跌幅，最終收跌1.69%，所有支撐線，全部被洞穿，再往下就是無(wú)底深淵。當(dāng)晚，攻擊離岸人民幣正酣的金融大鱷，突然發(fā)現(xiàn)，自己的美元老巢被人端了，瞬間做鳥(niǎo)獸散。離岸人民幣，從最低點(diǎn)的6.65人民幣對(duì)1美元，暴漲到6.608人民幣兌1美元，瞬間拉升將近1%。g真?zhèn)€是，正嘆他人命不長(zhǎng)，哪知自己歸來(lái)喪！美元多頭，人民幣空頭，恐怕是昨晚最悲傷的人。
事出反常，必有妖孽。其實(shí)，一切早有預(yù)兆。政經(jīng)縱橫談在1月19日《一夜之間，紐約黃金庫(kù)存被提光！人民幣神秘援兵將至》一文中，就曾談到，一場(chǎng)做空美元的布局，已經(jīng)在進(jìn)行之中。邏輯還是那個(gè)邏輯：因此，不妨照搬一遍： “在做空人民幣的聲音不斷傳來(lái)之際，黃金被慢慢吸籌的消息，可能意味著一個(gè)階段性做空美元的戰(zhàn)斗，已經(jīng)在悄悄的布局。
這并非不可能。這次美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議，其實(shí)，已經(jīng)顯示了這個(gè)傾向。1月27日美聯(lián)儲(chǔ)的聲明，與去年12月16，也就是加息時(shí)的聲明，有兩個(gè)地方，存在重大不同。
一個(gè)是有關(guān)通貨膨脹預(yù)期的表述。12月16日的聲明表示：有合理信心認(rèn)為通脹將在中期內(nèi)升至2%的目標(biāo)。而這次呢，把“有合理信心…..目標(biāo)”這句話吃掉了，不提了，反而加了句：“基于市場(chǎng)的通脹補(bǔ)償指標(biāo)進(jìn)一步下跌”，翻譯成白話就是，未來(lái)通脹指數(shù)趨勢(shì)向下。另外一個(gè)地方，是關(guān)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的，也很關(guān)鍵。12月16日的聲明這樣說(shuō)的：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍以“溫和步伐”擴(kuò)張。而這次呢，則換成了另外一句話：經(jīng)濟(jì)增速在去年末“放緩”。”“事出反常，必有妖孽。美聯(lián)儲(chǔ)也許猜中了開(kāi)頭，不過(guò)，卻不一定能夠猜中結(jié)局。有三大異象，預(yù)示這個(gè)結(jié)局，可能非常不妙。1、美元在美聯(lián)儲(chǔ)加息之際，反而下落，這說(shuō)明，聰明的資金，知道美國(guó)經(jīng)濟(jì)并非真正向好；2、原油跌成狗，黃金卻在2016年頭一個(gè)月，穩(wěn)步爬升。這依然說(shuō)明，市場(chǎng)對(duì)美元未來(lái)不太看好，所以，才會(huì)寧愿買(mǎi)黃金，也不追美元；3、美元最大的金融戰(zhàn)略對(duì)手人民幣，去年8月以來(lái)，已經(jīng)下跌5%以上，而美元指數(shù)，卻依然在98左右徘徊不前，這說(shuō)明，從中國(guó)流出的資本，總體上，并沒(méi)有追逐美元資產(chǎn)。這么多反常的情形匯集，或許預(yù)示著，下一個(gè)資本市場(chǎng)的風(fēng)暴，會(huì)很快在人們不經(jīng)意之間出現(xiàn)。對(duì)人民幣多空之戰(zhàn)而言，這個(gè)新的趨勢(shì)，很大概率，將是多方的援兵，空方的陷阱。 ”
令人感概的現(xiàn)實(shí)與歷史　　花開(kāi)必有落，多空本常在。不過(guò)，在全球的主力資本，都在布局空美元的時(shí)候，國(guó)內(nèi)卻被一片美元強(qiáng)勢(shì)大反轉(zhuǎn)的言論所主導(dǎo)，這不能不令人感慨。
它至少說(shuō)明，我們的資本市場(chǎng)，在某些方面，是處在“只知自己，不知?jiǎng)e人”的狀態(tài)的。這種狀態(tài)，對(duì)自己人，那是肉爛在鍋里，損失不會(huì)大；這種狀態(tài)，應(yīng)對(duì)世界資本市場(chǎng)的話，那就是跪送大紅包。
看看歷史，也許危害并不止于此。
因?yàn)?千多年前，就因?yàn)橐粓?chǎng)”只知己，不知彼“的戰(zhàn)斗，曾讓中國(guó)的統(tǒng)一，推遲了至少50年，兩代人的時(shí)間！話說(shuō)三國(guó)時(shí)，魏國(guó)的名將司馬懿占領(lǐng)了，戰(zhàn)略要地街亭以后，親自帶領(lǐng)十五萬(wàn)大軍，殺向西城。這時(shí)候的諸葛亮，身邊沒(méi)有武將，只有文官，僅有的五千兵，有一半是運(yùn)送糧草的，不能打仗，聽(tīng)說(shuō)司馬懿的兵來(lái)了，都嚇得心驚膽戰(zhàn)，不知怎么辦才好。于是，諸葛亮傳下命令，把四面城門(mén)全都打開(kāi)，每個(gè)城門(mén)口二十個(gè)老兵，扮成老百姓的模樣，拿著掃帚打掃街道，如果魏兵到了，不要驚慌失措。諸葛亮自己，則把講究的鶴毛大衣一披，戴上絲織的頭巾，領(lǐng)上兩個(gè)小童，登上了城樓，喝酒彈琴起來(lái)。司馬懿大軍來(lái)到了城下，一看這種情況，驚了。連忙報(bào)告司馬懿。看到諸葛亮在城樓上，喝酒強(qiáng)琴，輕松自得，沒(méi)事人一般。司馬懿心里非常疑惑，連忙下令叫軍隊(duì)向后撤退。司馬懿的兒子司馬昭問(wèn)：“為什么要撤退？是不是諸葛亮沒(méi)有兵故意做出樣子來(lái)迷惑我們？”司馬懿說(shuō)：“你小小年紀(jì)懂得什么，諸葛亮一向小心，從來(lái)不做冒險(xiǎn)的事兒。他在城樓上一坐，四門(mén)大開(kāi)，里面一定有埋伏。我們?nèi)绻M(jìn)去，就中了他的計(jì)。快快后退四十里！”諸葛亮空城退兵，左右都很驚奇，問(wèn)諸葛亮：“司馬懿是魏國(guó)的名將，如今帶了十五萬(wàn)大軍攻打過(guò)來(lái)，見(jiàn)了丞相，為什么退得這樣快？”諸葛亮說(shuō)：“司馬懿這個(gè)人，生性多疑。我把城門(mén)大開(kāi)，他就會(huì)懷疑我有埋伏，所以很快地撤退了。其實(shí)我倒不想冒險(xiǎn)，實(shí)在是不得已，我才用這個(gè)辦法的。”諸葛亮所言不虛啊，這個(gè)空城計(jì)能唱下去，皆因?yàn)橹T葛亮深知司馬懿，而司馬懿不知諸葛亮。司馬若是了解諸葛，殺進(jìn)街亭，曹魏統(tǒng)一三國(guó)，將會(huì)早出至少50年。可憐多少英雄豪杰，因?yàn)樗抉R錯(cuò)失良機(jī)，在此后的兩代人時(shí)間里，再壘森森白骨，枉做春閨夢(mèng)里人！瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時(shí)。十五萬(wàn)人回馬處，土人指點(diǎn)到今疑。羅貫中今天若在世，他應(yīng)該把這首詩(shī)，送給美聯(lián)儲(chǔ)！
因?yàn)椋粋€(gè)17萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)體，拖著一年2.3%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（這還是通過(guò)修改GDP算法，才得到的），產(chǎn)業(yè)前途無(wú)處踏足，資產(chǎn)堰塞湖不知如何破解的情況下，竟然嚇得一個(gè)12萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)體，以1年6.9%的追趕速度，產(chǎn)業(yè)升級(jí)目的簡(jiǎn)明的中國(guó)資本，膽顫心驚。有人甚至斷言，人民幣對(duì)美元，還要貶值50%。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)從來(lái)沒(méi)有像今天這樣迷茫　　在往期的政經(jīng)縱橫談中，筆者已經(jīng)多次談到，美國(guó)經(jīng)濟(jì)從來(lái)沒(méi)有像今天這樣迷茫，因?yàn)榍盁o(wú)進(jìn)路，后有追兵。前無(wú)進(jìn)路，是因?yàn)槊绹?guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，看不到明確的成功方向。3D打印，新能源、生物技術(shù)，智能制造，現(xiàn)在看起來(lái)，還不知道什么時(shí)候獲得突破，而中歐日在這個(gè)領(lǐng)域，幾乎是同步追趕，即使突破，美國(guó)也無(wú)法獲得像當(dāng)初IT技術(shù)那樣的壓倒性優(yōu)勢(shì)。目前看來(lái)，美國(guó)過(guò)去八年，最大的突破，最終反而成了自己的陷阱。這個(gè)突破就是油頁(yè)巖技術(shù)的突破，讓美國(guó)從能源進(jìn)口大國(guó)，成了能源出口國(guó)，但是，人算不如天算，頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)，成為世界油價(jià)大跌的重要導(dǎo)火索，并有可能最終打掉石油美元，而石油美元?jiǎng)t是美國(guó)資本市場(chǎng)的最大外部支撐之一。
現(xiàn)在，美國(guó)股市與油價(jià)高度關(guān)聯(lián)，油價(jià)跌美國(guó)跌，油價(jià)漲，美股漲。這個(gè)產(chǎn)業(yè)的突破，最終可能會(huì)摧毀美國(guó)資本市場(chǎng)，以及美元霸權(quán)，這恐怕是始料未及的。
具體內(nèi)容，朋友們，可以看看，1月18日的政經(jīng)縱橫談《伊朗震撼歸來(lái)，美國(guó)最堅(jiān)固防線意外洞穿，人民幣之圍將不戰(zhàn)而解》。后有追兵，更好理解。而這個(gè)最大的追兵，就是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。相比美國(guó)要發(fā)現(xiàn)新路徑，而中國(guó)則路徑明確，就是進(jìn)軍美國(guó)現(xiàn)在的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在很多領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)接近到美國(guó)的護(hù)城河了。美國(guó)現(xiàn)在都不敢讓華為進(jìn)美國(guó)，怕的就是華為會(huì)搶了蘋(píng)果地盤(pán)，蘋(píng)果高時(shí)，市值7000億美元，堪比全球第20大經(jīng)濟(jì)體，對(duì)美國(guó)資本市場(chǎng)的重要性，難以比擬。而大本營(yíng)一旦失守，其效果將是全世界廣而告之意義的。筆者研究了100年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)歷史，還沒(méi)有看到哪個(gè)時(shí)期，在失業(yè)率掉到5%的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)仍然把基準(zhǔn)利率維持在接近于零的狀態(tài)，美聯(lián)儲(chǔ)多想把利率加到5%，但是，真的做不到的。
其背后邏輯，筆者已經(jīng)在往期的政經(jīng)縱橫談中，多次談到，它恐怕是今天仍然處于工業(yè)升級(jí)中的很多中國(guó)資本，所難以理解的。如果只看到了中國(guó)的破綻，而看不到美國(guó)的破綻是的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題重重，這點(diǎn)是事實(shí)。但是，我們還要看到，美國(guó)經(jīng)濟(jì)更是破綻重重！只有客觀照見(jiàn)這兩者的真實(shí)，才會(huì)有成本最低，效益最高的決策，才不會(huì)被新空城計(jì)所嚇破膽，送出錢(qián)。如果只看到了中國(guó)的破綻，而看不到美國(guó)的破綻，那么，注定就是被他國(guó)資本收割的命運(yùn)。
因?yàn)椋绹?guó)經(jīng)濟(jì)的破綻，如果中國(guó)看不到，等于就是沒(méi)有！而在資本市場(chǎng)上，知己而不知彼，則敗局必然。想想過(guò)去8年多來(lái)，中國(guó)積累的外匯，在對(duì)外投資中損失巨大，一個(gè)重要的原因，就是我們的投資者，對(duì)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)大趨勢(shì)并不了解，甚至完全看反了趨勢(shì)。所以，才會(huì)賣(mài)什么什么漲，買(mǎi)什么什么跌。
2012年底，筆者做過(guò)兩個(gè)預(yù)測(cè)，第一個(gè)預(yù)測(cè)已經(jīng)完全兌現(xiàn)，那就是，美聯(lián)儲(chǔ)將迫于無(wú)奈，而在2015年12月加息；另外一個(gè)預(yù)測(cè)，是在2015年前后，也就是在美聯(lián)儲(chǔ)第一次加息之后，美元強(qiáng)勢(shì)論將逐漸退潮，弱勢(shì)美元會(huì)在2016年卷土重來(lái)。后者尚待驗(yàn)證。不過(guò)，眾多跡象顯示，一輪新的趨勢(shì)，或已來(lái)臨。2月4日，按中國(guó)的老黃歷，是立春。讓我們記住這個(gè)日子。
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